2021年，在新世纪新冠疫情冲击性下，近百年大变局加快演变，环境因素日趋不容乐观繁杂和不确定性。可是在多种宏观经济政策的通力合作下，我国gdp增速持续保持全世界领跑，为造纸行业的成长带来了广泛的室内空间。江苏省造纸行业在政策利好下运作稳定，行业景气指数不断提高，新增加生产能力持续释放出来，行业发展展现出稳步增长、稳中有进、稳中向好的新局势。江苏省机制纸及纸板总产量1528万t，初次提升1500万t大关，较2020年同期相比增长了3.5%。

1 江苏省造纸行业经营情况

1.1 关键生产制造经济数据实现状况

1.1.1 机制纸及纸板总产量

据江苏省造纸行业研究会调查分析，2021年江苏省造纸行业生产制造机制纸及纸板总产量1528万t，对比于2020年的1477万t增长3.5%。

1.1.2 关键纸种产量

（1）文化艺术拿纸。2021年江苏省文化艺术拿纸总产量386万t，占我省机制纸及纸板总生产量的25.3%，比2020年的391万t降低1.3%。在其中：铜板纸产量196万t，比2020年的199万t降低1.5%；轻涂纸和打印纸原纸产量190万t，比2020年的192万t降低1.0%。

（2）外包装拿纸及纸板。2021年江苏省外包装拿纸及纸板产量为979万t，占我省机制纸及纸板总产量的64.1%，比2020年的931万t增长5.2%。在其中：瓦楞原纸产量291万t，比2020年的276万t增长5.4%；箱纸板产量403万t，与2020年基本上差不多；白纸板产量106万t，比2020年的73万t增长45.2%；白板纸产量163万t，比2020年的165万t降低1.2%；纱管原纸产量16万t，与2020年基本上差不多。

（3）生活用纸。2021年江苏省生活用纸产量143万t，占我省机制纸及纸板总产量的9.4%，比2020年的141万t增长1.4%。

（4）铜版纸及纸板。2021年江苏省特种纸及纸板产量为20万t，包含无碳复写纸、防伪标识票据纸、热敏打印纸、一次性纸杯原纸、三过滤纸、蚊香片纸、箱包皮具纸板、鞋底子纸板等，占我省机制纸及纸板总产量的1.3%，比2020年的14万t增长42.9%。

1.1.3 化学纤维原材料构造状况

2021年江苏省纸桨总使用量1217万t，比2020年的1185万t增长2.7%。江苏省木桨、废旧纸张浆、非木桨原材料占有率各自为38.3%、61.2%、0.5%。在其中：木桨使用量466万t，比2020年的476万t降低2.1%，占老用浆量的38.3%，比2020年的40.2%降低了1.9个点。废纸桨使用量745万t，比2020年的700万t增长6.4%，占老用浆量的61.2%，比2020年的59.1%增长了2.1个点。非木桨使用量6万t，比2020年的9万t降低33.3%，占老用浆量的0.5%，比2020年的0.7%降低了0.2个点。

1.1.4 完成产量、销售额、税费及成本状况

据江苏省造纸行业研究会统计分析，2021年江苏省造纸行业共进行工业产值736亿人民币，比2020年的665亿元增长10.7%；完成销售额753亿人民币，比2020年的673亿元增长11.9%；上交税费31亿人民币，比2020年的25亿元增长24.0%；完成盈利87亿人民币，比2020年的55亿元增长58.2%（盈利大幅度增长关键因素是公司搬迁补偿及其新增加生产能力建成投产止盈止损为盈，去除以上要素盈利增长在9.1%。），我省亏本造纸造纸工业公司共3家。

1.2 领域经营状况剖析

1.2.1 关键纸种产量变化剖析

（1）铜板纸产量降低3万t的首要因素是金东纸业产量降低了10万t，芬欧汇川、江苏省白马王子及其丽水市盛纸制品厂产量也相对提升近1万t、3万多元t和3万t。轻涂纸和打印纸原纸总产量降低2万t，主要是芬欧汇川产量减少6万t，丽水市盛降低1.5万t，金东纸业、江苏省白马王子轻涂纸产量相对应提升近1.5万t、2万t。受全世界突发公共事件危害，近些年中国传统文化纸销售市场波澜起伏，2021年遭受国外新一轮经济刺激，全世界大宗商品价格轮动增涨，木桨及其造纸工业化工品价钱低位波动，国际性市场的需求仍然不景气，中国文化艺术纸市场的需求未发生显著转变。

（2）外包装拿纸及纸板总产量占我省机制纸及纸板总产量的64.1%，同比增长1.5个点;纸包装产量的提高主要是瓦楞原纸产量提升15万t、白纸板产量增加33万t。主要是大家环境保护意识提高和交易核心理念更新，节能型、经济实用包装制品慢慢得到销售市场亲睐，加上禁塑令日趋严格，白板纸做为取代商品，并在应用领域多样化与消费理念升级助推下，消耗量发生飙升。坚信在以纸代塑的社会环境下，将来纸包装行业前景仍然丰厚。

（3）生活用纸总产量占我省机制纸及纸板总产量的9.4%，同比减少0.1个点。我省生活用纸总产量同比增长2万t，关键因素是江苏省白马王子生活用纸原纸一期新项目建成投产使生产能力提高。

1.2.2 地区产量遍布状况

2021年，苏南地区纸及纸板产量总计1051万t，占江苏省纸及纸板总产量的68.8%，比2020年的1039万t增长1.2%；苏中地域纸及纸板产量总计131万t，占江苏省纸及纸板总产量的8.6%，比2020年的128万t增长2.3%；苏北地区纸及纸板产量合计346万t，占江苏省纸及纸板总产量的22.6%，比2020年的310万t增长11.6%。关键因素是近年来长三角城市群国家环保政策日趋严格，造纸工业生产能力由临江发展趋势逐渐展现出沿海地区布置的新发展趋势。江苏省博汇、灌云益民纸制品厂、江苏省富勤纸制品厂迅猛发展，徐州市zte中兴纸制品厂技术改造建成投产，再加上响水县造纸工业产业基地的一批造纸工业企业经营优良，苏北地区的生产能力比例进一步提高。

1.2.3 内、外（合）资公司产量比例

2021年，江苏省内资企业造纸工业公司产量总计285万t，占江苏省机制纸及纸板总产量的18.7%，比2020年的16.5%提升2.2个点，产量比2020年的243万t增长17.3%；江苏省外（合）资造纸工业公司产量总计1243万t，占江苏省机制纸及纸板总产量的81.3%，比2020年的83.5%降低2.2个点，产量比2020年的1234万t微增0.7%。主要是江苏省外（合）资公司总体经营规模和规模比较大，生产能力和经济效益比较稳定，受经营环境进一步提升、原材料成本费优点减缩、内资企业新增加生产能力释放出来等原因危害，内财产能占比也在明显提高。

1.2.4 大中小型造纸工业公司的市场占有率稳中向好

2021年中国经济稳中向好，持续带动对打印纸张的要求，行业景气指数不断提高。10万t以上的大中小型造纸工业公司总计产量做到1425万t，占我省造纸工业总产量的93.3%，与2020年的1422万t基本上差不多。在其中，年产量50万t以上的大中型造纸工业公司2021年总计产量做到1245万t，占我省造纸工业总产量的81.5%，与2020年1245万t差不多；2021年我省大中小型造纸工业公司的均值经营规模做到67.8万t，与2020年的67.7万t基本上差不多。

1.2.5 经营规模公司概况

2021年江苏省机制纸及纸板产量做到10万t的造纸工业公司共20家，产量在50万t以上的企业有11家。

2021年江苏省机制纸及纸板年产量200万t以上的公司有1家，年产量100万～200万t的公司有4家，年产量50万～100万t的公司有6家，年产量10万～50万t的公司有9家。

2 江苏省造纸行业发展方向状况未来展望

“十四五”是江苏省工业生产高质量发展的关键期，挑战和机遇共存。从机会看，新发展布局加快建设，中国集成电路工艺销售市场优点进一步充分发挥，尤其是人民生活水平日益增长和交易核心理念更新，对高档新型环保材料的需求量将变的更为急切，为造纸行业的维持建康快速发展带来了广泛的室内空间。

从2016年后半年逐渐，供给侧结构、环境保护停业整顿、严禁外废等一系列国家产业政策颁布，取代融合了一批落伍生产能力，各种各样自然资源因素逐渐流入头部企业，造纸行业生产能力快速向头顶部集聚，也为造纸行业加强全产业链延展性保证了根本支撑点。新一轮产业革命和行业转型重构世界经济构造，尤其是新一代网络技术和加工制造业紧密结合，也为造纸行业转型发展煅造新优点给予了驱动力原动力。

从考验看，应对经济发展全球化倒流和新冠肺炎新冠疫情普遍危害，在我国是社会经济发展遭遇多年不见的要求收拢、提供冲击性、预估转弱三重工作压力。原材料、电力能源对全产业链供应链管理安全性冲击性更加显著，商品毛利率降低中国行业竞争加重，发展国外市场难度系数显著增加。应对网络资源电力能源和生态环境保护的强管束，碳达峰碳排放交易的硬任务，造纸行业翠绿色高质量发展每日任务更为紧急。

应对原材料、电力能源、双碳现行政策等多方面考验，江苏省造纸行业立足于新时期的新趋势和新规定，将从产业链空间规划、翠绿色、循环系统、智能化、安全性5个层面开展管理提升，保证江苏省造纸行业高质量发展平稳往前，为促进江苏经济高质量发展再上新台阶作出贡献。

（1）提升领域空间规划。伴随着长三角城市群生态环境保护现行政策日趋严格，大家对生态环境保护安全性明确提出新的规定，将来江苏省造纸行业空间布局将再次开展合理布局，新增加造纸工业生产能力从临江遍布逐渐向连云港市、江阴、南通市等沿海地区地区迁移，不具有迁移标准的造纸工业公司进一步管理提升发展趋势。

（2）加速行业发展翠绿色化。加强绿色发展意识，依据造纸行业碳达峰实施意见，积极主动执行环保节能减碳行为，加速推进公司环保节能减碳更新改造更新，激励有前提的公司首先达峰。

（3）提升领域网络资源循环系统化。提高网络资源开发利用水准，不断提高核心加工工艺和全过程管理能力。提升自然资源利用率，逐步完善废旧物资回收运用管理体系，提升废旧纸张工艺处理和武器装备。

（4）加快领域转型发展智能化系统。加速生产过程智能化系统，推动智能化基础建设，融合工业物联网、智能制造系统、5G技术性，提高全部造纸工业生产流程的生产率、工作能力和品质，使造纸过程越来越更为智能化、高效率、环保节能和可持续性。

（5）确保产业链管理体系安全性化。整理全产业链供应链管理薄弱点，提升資源确保工作能力，坚持不懈走中国国际性循环制之途，一方面深层次挖潜力中国网络资源，另一方面扩展多样化网络资源提供方式，加强与合规管理行业龙头开展原材料供货强强联手，溶解经营风险工作压力。

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